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近日，由证券时报社主办的“2022年中国金融机构年度峰会暨2022中国证券业财富经纪高峰论坛”在深圳隆重举行。峰会上，财达证券副总经理兼财富管理与机构业务委员会主任桂洋洋在圆桌论坛上表示：“如果你在底部的时候，不向分支机构和客户推荐产品；必然会导致在高点推荐客户买产品，低点客户被迫止损。所以还是要告诉大家在低点的时候推荐客户配置，并且要开放，把产品体系做完整，把买方投顾体系做完整。”

桂洋洋还提到投顾的重要性，认为投顾的好处不仅在于投资建议，还能对股民和基民进行心理陪伴。让投资者感受到市场好的时候比别人多赚一点，在市场亏的时候，比别人少亏一点，这也是价值。

桂洋洋表示，有很专业的投顾营销服务队伍，才有可能穿越市场周期。在服务客户过程中，分支机构员工自身的成长也很重要。分支机构的员工招聘难，生存下来难，是因为服务客户的能力不够。但是能力的提升不是简单的培训，是靠高素质的队伍，一场场的报告会和服务客户的积累建立起来的。

（文章来源：券中社）