据公司年报，古井贡酒(000596)2023年计划实现营业收入201 亿元，较上年增长20.3%；2023 年计划实现利润总额60 亿元，较上年增长34.2%。公司一方面坚定“全国化、次高端”的发展战略，同时对利润增长提出了较高要求。长期来看公司有望凭借省内渠道进一步精耕维持行业地位，依托古20+加速省外拓张。同时凭借费用优化等方法实现盈利能力持续提升。

【U财经】6月8日数据显示：16家机构给予古井贡酒(000596)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第15。

(相关资料图)

给予“好评”的机构：16家

财通证券较好

古20+引领下公司产品结构提升和省外扩张势能强劲，伴随公司费用投放效用提升，公司有望实现“两百亿”营收目标。预计公司2023-2025年实现营业收入201.2/239.6/288.4亿元，归母净利润41.5/51.8/66.6亿元，对应PE为34.9/28.0/21.7倍，首次覆盖，予以“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华安证券较好

古井贡酒年份原浆势能旺盛，全国化进程稳步推进，盈利能力大幅改善，渠道信心充足，2022全年/23Q1实现归母净利润31.43/15.70亿元，同比增加36.8%/42.9%。当前公司产品结构尚处升级过程中、安徽白酒次高端价格带持续扩容，因此我们认为公司有望高质量实现既定目标。（详见【U财经】--研报原文）

浙商证券较好

22年公司通过“插旗、打井、育户”实施路径，加速推进全国化进程，提速省外市场，具体看：22年华北/华中/华南分别实现收入13.26/143.55/10.11亿元，分别同比变动+23.84%/+26.91%/+15.16%，华中区域占比进一步提升，主要区域经销商数量增长的同时平均经销商规模均稳步提升。目前公司已经形成了江苏、河北、山东等重点省外市场，未来公司将逐步攻坚薄弱市场，省外占比有望逐步提升。 （详见【U财经】--研报原文）

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给予“中评”的机构：暂无

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给予“差评”的机构：暂无

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【延伸】

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中长期来看，古20 高举高打势能前进，产品结构持续升级，费用率优化确保盈利能力稳步提升，看好公司内部管理水平不断提升，目前和洋河、今世缘等销售净利率略有差距，未来有望逐步向同价位段其他标的看齐。

附注

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